תהליך קבוע במקום ערימת נייר
- מוסיפים את הקבלה
מצלמים ב‑Reece או בוחרים תמונה אחת או כמה תמונות מהגלריה. קבלה ארוכה יכולה להישמר בכמה עמודים.
- בודקים את השדות שזוהו
מוודאים את שם בית העסק, התאריך, הסכום הכולל, המע״מ, המטבע והקטגוריה ומתקנים לפני השמירה.
- משאירים את המקור צמוד
תמונת המקור נשארת מקושרת להוצאה כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה בהמשך.
- מייצאים את התקופה הרצויה
בוחרים חודש או טווח תאריכים ומכינים PDF או גיליון במקום עשרות הודעות עם תמונות.
מה יכולה לכלול חבילה לרואה החשבון
Reece יכולה להכין דוחות PDF ו‑Excel לתקופה שנבחרה ולכלול את תמונות הקבלות המקוריות. אפשר להוסיף לדוח שם עסק. בייצוא המלא קיים גם CSV לתהליכים שדורשים טבלת נתונים פשוטה.
- סיכום קריא לבדיקה מהירה
- שורות מסודרות למיון ולעבודה נוספת
- תמונות המקור לצורך אימות
- חודש או טווח תאריכים מוגדרים
הרגל שמפחית עבודה בסוף החודש
שמרו מסמכים לאורך החודש במקום לחפש בסוף בגלריה, במייל ובצ׳אטים. השתמשו בקטגוריות עקביות, בדקו מיד שדות לא ברורים ותאמו עם רואה החשבון אילו מקורות ופורמטים דרושים. Reece מארגנת את החבילה; רואה החשבון קובע כיצד לטפל בכל הוצאה.
שאלות נפוצות
האם Reece מחליפה רואה חשבון?
לא. Reece עוזרת לארגן ולייצא מסמכים, אך אינה קובעת אם הוצאה מוכרת ואינה מספקת ייעוץ חשבונאי או מס.
אפשר להוסיף הוצאה ללא קבלת נייר?
כן. קיימת הזנה ידנית למזומן או להוצאה ללא קבלה. שמרו בנפרד כל הוכחה שנדרשת לתיעוד שלכם.
איך כדאי לרכז קבלות לאורך החודש?
מוסיפים אותן כשהן מגיעות, בודקים מיד שדות לא ברורים, משתמשים בקטגוריות עקביות ומייצאים את התקופה המדויקת במקום למיין ערימה בסוף החודש.
אפשר לכלול את תמונות הקבלות המקוריות בחבילה לרואה החשבון?
כן. אפשר לצרף את תמונות המקור לנתוני ההוצאות המיוצאים כדי לאפשר בדיקה.
חייבים לפתוח חשבון?
אפשר להתחיל במצב אורח. חשבון נדרש לסנכרון בענן ולשחזור במכשירים אחרים.